*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 资金管理 | 账户名称、账号、账户余额、可用余额、冻结金额、开户银行、开户地点、利率、最后更新时间、备注等 |
2 | 投资管理 | 投资项目名称、投资金额、投资时间、过期日期、预期收益率、实际收益率、备注等 |
3 | 交易管理 | 交易类型、交易时间、交易金额、交易对方、交易方式、备注等 |
4 | 报表管理 | 报表名称、报表期间、报表类型、创建时间、备注等 |
5 | 风险评估 | 客户名称、客户风险等级、评估日期、评估类型、评估结果、备注等 |
6 | 收益分配 | 分配日期、分配账户、分配金额、分配比例、收益计算日期、备注等 |
7 | 客户管理 | 客户姓名、客户性别、客户年龄、客户联系方式、客户身份证号码、客户地址、客户职业、备注等 |
8 | 市场行情 | 股票代码、股票名称、最新价、涨幅、涨跌幅、成交量、成交额、备注等 |
9 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、产品风险等级、产品成立日期、产品到期日期、产品规模、产品经理、备注等 |
10 | 公告管理 | 公告标题、公告内容、发布人、发布时间、备注等 |
11 | 资产配置 | 资产类别、可用金额、冻结金额、已配置金额、等待配置金额、备注等 |
12 | 合同管理 | 合同编号、合同类型、签署时间、合同金额、合同状态、备注等 |
13 | 配置管理 | 配置名称、配置类型、创建时间、最后修改时间、备注等 |
14 | 团队管理 | 团队名称、团队成员数量、团队负责人、成立日期、备注等 |
15 | 文档管理 | 文档名称、文档类型、上传人、上传时间、备注等 |
16 | 审批管理 | 审批单号、审批类型、审批状态、申请人、审批人、审批时间、备注等 |
17 | 员工管理 | 员工姓名、员工性别、员工年龄、员工联系方式、员工身份证号码、员工岗位、入职日期、备注等 |
18 | 系统设置 | 系统名称、系统版本、系统管理员、系统密钥、系统启用状态、备注等 |
19 | 日志管理 | 日志类型、日志内容、发生时间、备注等 |
20 | 消息推送 | 推送标题、推送内容、推送对象、推送时间、备注等 |