*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户编号、联系电话、电子邮箱、地址、财务目标、财务需求、家庭成员信息、资产信息、风险承受能力等 |
2 | 资产管理 | 资产类型、资产价值、资产所有人、资产购买日期、资产折旧、资产净值、资产变动情况、资产分配、资产收益、资产风险等 |
3 | 负债管理 | 负债类型、负债金额、负债所有人、负债起息日、负债到期日、负债利率、负债偿还计划、负债优化方案等 |
4 | 预算管理 | 收入预算、支出预算、储蓄预算、投资预算、借债预算、预算执行情况、预算调整等 |
5 | 税务管理 | 个人所得税、财产税、增值税、企业所得税、税务申报、税务优化、税务合规等 |
6 | 保险管理 | 保险类型、保单号码、保险公司、保险起期、保险止期、保险金额、保费支付信息、受益人信息等 |
7 | 投资管理 | 投资目标、投资方式、投资金额、投资产品、投资收益、投资风险、投资回报率、投资周期等 |
8 | 储蓄管理 | 储蓄目标、储蓄金额、储蓄方式、储蓄利率、储蓄期限、储蓄计划、储蓄风险等 |
9 | 借贷管理 | 借贷类型、借贷金额、借贷利率、借贷期限、借贷用途、借贷偿还计划、借贷风险等 |
10 | 财务报表 | 资产负债表、收入支出表、现金流量表、利润表、预算执行报表、资金状况报表等 |