*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、地址、电话号码、邮箱等 |
2 | 客户管理 | 客户姓名、客户编号、客户类型、客户等级、负责人、联系电话、所在地区等 |
3 | 账户管理 | 账户编号、账户名称、账户类型、开户日期、账户余额、账户状态、绑定手机号等 |
4 | 支付管理 | 支付编号、支付类型、支付金额、支付日期、支付状态、收款银行账号、支付备注等 |
5 | 交易管理 | 交易编号、交易类型、交易金额、交易日期、交易状态、交易备注、参与方姓名、参与方账号等 |
6 | 贷款管理 | 贷款编号、贷款金额、贷款期限、贷款利率、贷款状态、贷款申请日期、贷款审批日期、客户姓名、客户账号等 |
7 | 存款管理 | 存款编号、存款金额、存款期限、存款利率、存款状态、存款申请日期、存款到期日期、客户姓名、客户账号等 |
8 | 债券管理 | 债券编号、债券名称、债券面值、债券利率、债券期限、债券状态、发行日期、到期日期、特殊条件等 |
9 | 股票管理 | 股票代码、股票名称、股票数量、股票价格、股票市值、股票状态、发行日期、上市日期、股票备注等 |
10 | 基金管理 | 基金代码、基金名称、基金规模、基金净值、基金状态、发行日期、投资经理、基金类型、基金备注等 |
11 | 风险评估 | 评估编号、客户姓名、客户账号、评估日期、评估结果、风险等级、评估备注等 |
12 | 业绩报表 | 报表编号、业务员姓名、业务员账号、统计日期、销售业绩、客户增长情况、报表备注等 |
13 | 报警提醒 | 提醒编号、提醒类型、提醒内容、提醒日期、提醒状态、提醒备注、接收人姓名、接收人邮箱等 |
14 | 数据统计 | 统计编号、统计类型、统计日期、统计结果、统计备注、统计人姓名、统计人职位等 |
15 | 定时任务 | 任务编号、任务类型、任务描述、执行时间、任务状态、任务备注、执行人姓名、执行人手机号等 |
16 | 权限管理 | 角色名称、角色描述、权限列表、创建时间、创建人姓名、创建人手机号、备注等 |
17 | 审批流程 | 审批编号、审批类型、审批发起人、审批日期、审批状态、审批备注、审批结果、审批人姓名等 |
18 | 系统日志 | 日志编号、操作用户、操作日期、操作类型、操作内容、操作结果、IP地址、日志备注等 |
19 | 消息通知 | 通知编号、通知类型、通知内容、发送人姓名、接收人姓名、发送时间、接收时间、通知状态等 |
20 | 系统设置 | 设置编号、设置名称、设置值、设置说明、生效日期、失效日期、设置备注等 |